鋼企有借難還致銀行壞賬率攀升
作為寧夏一家股份制銀行的支行行長，老何為了給企業(yè)貸款差點“跑斷腿”。
“往年三季度初的時候，銀行的貸款投放比例占全年接近80%，而今年卻只有50%，所有的壓力都是支行扛著。”老何抱怨說，貸款放不出去就意味著考核不達標(biāo)，到手的薪水也遠(yuǎn)不如前了。
“實際上企業(yè)都缺錢，但是銀行有錢不敢放。即使是剛剛申請的一家當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)的貸款，也因為行業(yè)不景氣沒有批下來。”老何說，一邊是貸款績效的指標(biāo)壓力，一邊是銀行不放款，基層支行夾在中間很為難。
《中國經(jīng)營報》記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，老何的遭遇并非孤例。由于實體經(jīng)濟起色不明顯，銀行在今年放貸門檻和節(jié)奏上都做出了一系列的調(diào)整，使企業(yè)和銀行都在經(jīng)歷陣痛期。
杯弓蛇影
銀行不良貸款的攀升和逾期貸款的暴漲令銀行對實體企業(yè)的貸款也有了“陰影”。一家股份制銀行人士認(rèn)為，之前比較有代表的是中鋼集團和中坤集團的貸款危機事件，讓銀行對很多大型企業(yè)貸款也變得謹(jǐn)慎了很多。在此之前，銀行貸款傾向于“大而不倒”的企業(yè)，今年也有了比較大的改變。
“在給企業(yè)貸款時，如今比較注重的是企業(yè)的性質(zhì)、資產(chǎn)規(guī)模、所屬行業(yè)和項目情況四個方面，能夠達標(biāo)的企業(yè)并不多見，而銀行也很難去發(fā)掘這些客戶。”該股份制銀行人士向記者透露。
據(jù)了解，企業(yè)的性質(zhì)即看企業(yè)是國有企業(yè)還是民營企業(yè)，大部分銀行都更愿意向國有企業(yè)放款，至少在償還貸款上也更有保障;資產(chǎn)規(guī)模是一家企業(yè)的實力標(biāo)志，這也讓銀行的貸款安全性會更高;由于鋼貿(mào)、房地產(chǎn)等等行業(yè)下行周期的企業(yè)形勢不樂觀，銀行對限制性行業(yè)的貸款壓縮得比較厲害;項目情況通常指的資金的投向或用途，這也是銀行貸款償還的根本保障。
“對于貸款企業(yè)來說，很難同時滿足銀行的四個標(biāo)準(zhǔn)。目前的經(jīng)濟形勢下，很多企業(yè)項目的利潤并不高，而且資金鏈都比較緊張，銀行也擔(dān)心情況惡化，所以審批時間都會拉長。”上述股份制銀行人士表示。
更值得關(guān)注的是，由于一些實體企業(yè)在去年做過信托或者資管的融資，企業(yè)通常是通過銀行貸款的借新還舊這種循環(huán)方式來維系資金鏈。但是，倘若銀行收緊了貸款或拉長貸款放款時間，這將直接導(dǎo)致信托或者資管類融資產(chǎn)品到期無法兌付。
記者了解到，銀行如今對于企業(yè)上述借新還舊的模式比較敏感，也不愿意放出的貸款是“接盤”企業(yè)債務(wù)，所以對于資金用途的把關(guān)格外嚴(yán)格。企業(yè)作為應(yīng)對的方式，也僅僅只能通過“補充流動資金”等等貸款理由來避談企業(yè)債務(wù)壓力。
“政策上，國家是期望銀行貸款都能落腳到實體經(jīng)濟上，但是這項政策的背后也就意味著銀行資金很難真正地進入到一些實體行業(yè)中去，這與經(jīng)濟大環(huán)境的關(guān)系很大。”一家國有大行分析人士表示。他認(rèn)為，很多實體企業(yè)都存在資金鏈緊張和利潤下降的情況，而這種下降趨勢也讓銀行不愿意冒風(fēng)險放貸。“比較典型的例子是一家石化企業(yè)在擴大規(guī)模生產(chǎn)，擴大之后的產(chǎn)量將擴大一倍，也對未來經(jīng)營有重大意義。但是就目前情況看，石油的價格低迷，企業(yè)利潤偏低，銀行對短期風(fēng)險可能更關(guān)心，也就會減少企業(yè)的放款額度。”
“國內(nèi)的銀行同質(zhì)化非常嚴(yán)重，資金的投向也比較類似。如今大的建設(shè)工程項目是各家銀行的重點，而不少生產(chǎn)型實體企業(yè)則面臨著比較大的困難。”上述國有銀行分析人士表示。
比較有意思的是，記者在采訪中了解到，企業(yè)對于融資貸款的分化在不斷加劇。部分資產(chǎn)情況優(yōu)質(zhì)的企業(yè)貸款需求在下降，這一類企業(yè)在行業(yè)下行周期選擇了產(chǎn)業(yè)收縮的策略，也不再盲目地擴大生產(chǎn)，甚至不接受銀行的貸款，而是守住自己的“一畝三分地”;而資金鏈緊張的企業(yè)則是在加大融資，期望撐過最困難的時期，等待行業(yè)的回暖。
惡性循環(huán)
自去年起，銀行抽貸和斷貸情況頻頻發(fā)生，而這也成為了“壓倒駱駝的最后一根稻草”。
“抽貸和斷貸都是變相的，很難界定，而銀行實質(zhì)上就是為了收回貸款規(guī)避風(fēng)險。”老何表示，他對這種情況也很無奈，甚至為此得罪了不少人。
他告訴記者，銀行曾經(jīng)一直和寧夏的一家生產(chǎn)企業(yè)有合作，貸款的規(guī)模也都過億元，關(guān)系維護得比較不錯。但是今年卻和企業(yè)的負(fù)責(zé)人鬧得很不開心。
“今年年中為了順利收回貸款，我給企業(yè)的負(fù)責(zé)人打了電話，希望企業(yè)能夠提前償還貸款，這樣銀行在企業(yè)的信譽評價上更高。貸款償還之后，企業(yè)是能夠更順利地重新申請貸款，保證企業(yè)的運營。”老何表示，企業(yè)負(fù)責(zé)人當(dāng)時就答應(yīng)了，也在各方籌集資金還上了這一筆貸款。但是，后來貸款申請時，總行沒有再批新的貸款給這家企業(yè)，而企業(yè)負(fù)責(zé)人也認(rèn)為是銀行“坑”了他。
“我只能給人解釋是銀行的貸款流程變了，會重新提貸款申請的。但最終的結(jié)果如何還要看總行和分行的領(lǐng)導(dǎo)意見。”老何表示，銀行在催收企業(yè)貸款的時候往往是這樣，有時候得罪人也沒辦法。
據(jù)記者了解，由于銀行的不良率和逾期貸款的增長，多家銀行在企業(yè)授信上都在壓縮。往年上半年是貸款發(fā)放的高峰期，但是今年放款節(jié)奏上要慢許多。
“很難找到資質(zhì)非常好的貸款企業(yè)，這是根本問題。”一家股份行的信貸人士認(rèn)為，企業(yè)的情況整體向下，而銀行門檻卻往上，這就造成了能夠選擇的余地很小。他認(rèn)為，鋼鐵、煤炭、航運、光伏等等企業(yè)都是在壓縮貸款，只有互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)、房屋按揭貸款、同業(yè)貸款等等這一類的信貸在增加。“對于一些老客戶而言，銀行目前發(fā)放貸款的底線就是要求抵押物足值。”
此外，該人士還提及，銀行如今抽貸和斷貸比較多也是對風(fēng)險的考慮較多。“之前一些客戶是通過銀行存款的方式實現(xiàn)貸款的，或者是擔(dān)保貸款，或者是聯(lián)保，這些企業(yè)的貸款本來就存在很大的風(fēng)險。在經(jīng)濟下行周期，銀行肯定也是要最先收回貸款避免損失的。”他還認(rèn)為，部分企業(yè)內(nèi)生價值不足，依靠銀行貸款生存，這也是銀行調(diào)整貸款的主要原因。“在銀行看來，一些企業(yè)前景好，能夠創(chuàng)造價值，那么銀行是能夠提供支持的。相反，銀行也會放棄一些資質(zhì)并不佳的企業(yè)。”
按照他的說法，產(chǎn)能過剩的傳統(tǒng)行業(yè)是這一輪受影響最大的，而銀行也一直在限制這類企業(yè)的融資。
據(jù)了解，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會7月29日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤總額16.4億元，主營業(yè)務(wù)虧損216.8億元，大幅增虧167.68億元。今年上半年鋼鐵行業(yè)銀行借款大幅下降，同比下降900多億元，降幅6.43%，其中短期借款同比下降9%。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會屈秀麗透露，今年鋼鐵業(yè)銀行借款的大幅下滑，一方面是銀行抽貸或不予續(xù)貸，一方面也是鋼鐵企業(yè)主動減少銀行貸款。
“其實，不僅僅是鋼鐵行業(yè)抽貸斷貸，很多行業(yè)都存在這樣的問題，只是鋼鐵行業(yè)更難一些。”上述國有大行人士稱。
實際上，在銀行貸款不良率高企的情況下，收縮貸款也是迫于無奈。目前國內(nèi)多地的數(shù)據(jù)顯示，銀行不良今年上半年都超過了2%。
浙江銀監(jiān)局剛剛公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月末，全省銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣不良貸款余額1677億元，比年初增加280億元;不良貸款率 2.23%，比年初上升0.27個百分點;云南銀監(jiān)局公布的數(shù)據(jù)也顯示，上半年云南銀行業(yè)不良貸款余額已超過400億元，不良率達到2%，分別比去年底上升了約185億元、0.84個百分點。
此外，廣東、山東、江蘇、吉林 、黑龍江等等地區(qū)上半年銀行業(yè)不良的數(shù)據(jù)尚未公布，但是從一季度的不良可以看出也在逼近2%。
“作為一家商業(yè)銀行來說，貸款最重要的就是風(fēng)控，也就是企業(yè)能夠償還上。但是，越來越多的企業(yè)償還能力出現(xiàn)問題，銀行也不愿意這些貸款全部變成壞賬。這就形成了一個惡性循環(huán)，銀行不良越高，企業(yè)貸款越難，貸款也更加不好貸。”一家股份行高管認(rèn)為，這也是大部分銀行包括幾家大行在內(nèi)，上半年通過房貸、同業(yè)貸款沖規(guī)模的根本原因。
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