10月12日國際鋼市信息匯總
今日導(dǎo)讀：隨著美國廢鋼價格開始走弱以及市場心態(tài)持續(xù)惡化，美國薄板價格繼續(xù)面臨下滑壓力。目前美國熱卷的主流現(xiàn)貨價格為640-670美元/短噸，冷卷為750-780美元/短噸。同時，韓國鋼廠預(yù)計(jì)冷軋產(chǎn)品出口價格將進(jìn)一步下滑，其出口價格為770-800美元/噸(FOB)。原料方面，印度主要港口鐵礦石出口量為3159萬噸，同比下降12.3%。澳大利亞資源、能源與旅游部旗下資源與能源經(jīng)濟(jì)局(BREE)日前發(fā)布第三季度報(bào)告稱，今明兩年世界的鋼產(chǎn)量與鋼鐵生產(chǎn)原料(鐵礦石和冶金煤)貿(mào)易量將繼續(xù)保持增長，但增速將低于2010年，巴西和澳大利亞明年的鐵礦石出口增幅將升至兩位數(shù)比例。
第一部分：市場資訊
◆ 全球
全球航運(yùn)：波羅的海船運(yùn)指數(shù)觸及10個月高點(diǎn)，關(guān)注中國需求
波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所乾散貨運(yùn)價指數(shù)BADI周二升至10個月高點(diǎn),受中國鐵礦石和煤礦船貨買氣堅(jiān)穩(wěn)所提振,預(yù)期短線還會進(jìn)一步揚(yáng)升。經(jīng)紀(jì)商稱,船舶供應(yīng)增幅超過大宗商品需求速度,料在未來幾個月抑制乾散貨運(yùn)價,而全球經(jīng)濟(jì)的不確定性則加重其阻力。波羅的海乾散貨運(yùn)價指數(shù)上漲74點(diǎn)或3.64%,至2,106點(diǎn),創(chuàng)下2010年12月9日以來最高,且為連續(xù)第五日上漲.在這波升勢之前,指數(shù)已連六個交易日下滑。
◆ 亞洲
日本JFE鋼廠擬在亞洲建立新廠
據(jù)據(jù)經(jīng)濟(jì)時報(bào)周三報(bào)道，JFE首席執(zhí)行官Eiji Hayashida稱，日本第二大鋼鐵制造商JFE制鋼計(jì)劃在東南亞投資30億美元建造新鋼廠。Hayashida說，公司的核心領(lǐng)導(dǎo)人員將給與決定是否在接下來的兩年開始這項(xiàng)工程，也有可能將會和當(dāng)?shù)氐匿搹S聯(lián)合建廠。報(bào)道還稱，這將是戰(zhàn)后日本主要鋼廠第一次在海外建造綜合鋼廠。
日本鋼材訂單量時隔半年再現(xiàn)增長
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，日本鐵鋼聯(lián)盟11日發(fā)表的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，今年8月份普通鋼材訂單量達(dá)到580.1萬噸，同比增長5.7%，時隔半年再現(xiàn)增長。汽車行業(yè)的拉動和內(nèi)需擴(kuò)大成主要原因。日本鋼材內(nèi)需增長5.2%、達(dá)到365.4萬噸，其中汽車行業(yè)增加4.2%、達(dá)到91.2萬噸。受到環(huán)保車補(bǔ)貼政策的取消和東日本大地震影響，自2010年9月份開始汽車行業(yè)的鋼材訂單量一直是處于負(fù)增長，隨著汽車配件供應(yīng)鏈的恢復(fù)，各汽車企業(yè)的生產(chǎn)逐漸步入正軌，對鋼材的需求量大幅上升，汽車行業(yè)時隔12個月出現(xiàn)增長。除此之外，日本鋼材出口增長6.5%、達(dá)到214.7萬噸。業(yè)內(nèi)人士分析，日系制造業(yè)正加速向海外轉(zhuǎn)移。
韓國冷軋產(chǎn)品出口價格將繼續(xù)下滑
韓國鋼廠預(yù)計(jì)冷軋產(chǎn)品出口價格將進(jìn)一步下滑。韓國鋼廠的冷軋產(chǎn)品出口價格近6個月基本保持穩(wěn)定。6-11月發(fā)貨的冷卷出口價格為770-800美元/噸(FOB)，熱軋基熱浸鍍鋅板為840-850美元/噸(FOB)，彩涂板為1050美元/噸(FOB)，一直沒有變化。原來韓國鋼廠認(rèn)為9月份可以上調(diào)價格，但是從9月到11月一直沒有成功提價，持續(xù)虧損。并且，出口價格進(jìn)一步下滑的可能性較大。由于歐洲債務(wù)危機(jī)問題，國際冷軋產(chǎn)品需求大幅下降，終端用戶普遍保持觀望。一些鋼廠認(rèn)為熱軋基熱浸鍍鋅板出口價格可能會跌到800美元/噸(FOB)以下。
東國制鋼、韓國浦項(xiàng)將另購與淡水河谷合資鋼廠股份
據(jù)韓國經(jīng)濟(jì)日報(bào)周三報(bào)道，東國制鋼首席執(zhí)行官稱，東國制鋼和韓國浦項(xiàng)將分別額外購買和巴西淡水河谷合資鋼廠股份的20%到30%。其還稱，淡水河谷目前占股50%,公司將出售其合資鋼廠的20-30%股份，而東國制鋼和浦項(xiàng)將成為其買家。報(bào)道稱，目前東國制鋼和浦項(xiàng)分別控股30%和20%。
印度上半財(cái)年鐵礦石出口降12.3%
據(jù)印度港口協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2012年3月31日的2011/12上半財(cái)年(2011年4-9月)里，印度主要港口鐵礦石出口量為3159萬噸，同比下降12.3%。主要港口鐵礦石出口量占印度出口總量的約80%。上半財(cái)年，印度大多港口鐵礦石出口量均同比下降，但位于安德拉邦東南部的維沙卡帕特南港除外，同比增長9.7%至972萬噸，僅上月的出口量同比增27.8%，彌補(bǔ)了鄰近Odisha邦(前奧里薩邦)出口量的不足，后者因暴雨導(dǎo)致鐵礦石運(yùn)輸中斷。上月，巴拉迪布港鐵礦石出口同比減少36.3%，上半財(cái)年出口同比降20.8%至496萬噸。
臺灣9月鋼鐵出口額月環(huán)比減少8.8%
根據(jù)臺灣財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)，臺灣省今年9月的鋼鐵出口額達(dá)15.6億美元，月環(huán)比減少了8.8%，同比增加了16.2%。金屬制品的出口額達(dá)8.76億美元，月環(huán)比減少了9.5%，同比增加了14.9%。今年前9個月，臺灣省鋼鐵出口額共計(jì)145.7億美元，同比增加了21%。金屬制品制品的出口額達(dá)83.2億美元，同比增加了17.7%。同時，今年9月，臺灣鋼鐵進(jìn)口額達(dá)11.5億美元，月環(huán)比減少了9.4%，同比增加了19.7%。金屬制品的進(jìn)口額達(dá)9.24億美元，月環(huán)比減少了21%，同比減少了4.3%。
◆ 歐洲
蒂森克虜伯與瑞典礦企簽訂礦石供應(yīng)協(xié)議
瑞典鐵礦石供應(yīng)商Dannemora礦業(yè)公司與蒂森克虜伯鋼鐵公司簽訂5年期鐵礦石包銷協(xié)議，每年向后者供應(yīng)至少20萬噸鐵礦石，并擁有供應(yīng)高達(dá)30萬噸礦石的選擇權(quán)。Dannemora計(jì)劃于2012年2季度開始交貨，從鹿特丹發(fā)往蒂森克虜伯曼內(nèi)斯曼鋼廠(HKM)。Dannemora公司首席執(zhí)行官Staffan Bennerdt稱，與蒂森克虜伯簽訂的供應(yīng)協(xié)議是啟動Dannemora鐵礦生產(chǎn)的重要一步，意味著滿負(fù)荷生產(chǎn)時逾三分之一的鐵礦石已簽訂包銷協(xié)議，2012年所產(chǎn)鐵礦石已全部確保銷售。
OMK旗下Trubodeta9月份鋼鐵增產(chǎn)
俄羅斯管材制造商OMK集團(tuán)旗下子公司Trubodetal公布了其9月份以及今年前9個月的生產(chǎn)情況。今年1-9月份，Trubodetal生產(chǎn)鋼18,913噸，比去年同期增加了6,680噸。就9月份單獨(dú)來看，Trubodetal生產(chǎn)鋼1,880噸，同比增加了34.6%。
惠譽(yù)評級：鋼價下跌安賽樂米塔爾和蒂森克努伯仍盈利
惠譽(yù)國際評級機(jī)構(gòu)10日稱，盡管目前鋼價下跌，但歐洲鋼鐵生產(chǎn)廠家安賽樂米塔爾和蒂森克努伯仍能盈利。惠譽(yù)評級表示，安賽樂米塔爾的長期發(fā)行人評級展望降至負(fù)面，排在最低投資評級BBB級;蒂森克努伯信用評級穩(wěn)定，為BBB-級，但20%-25%的鋼價下跌幅度對這兩家公司信用評級的影響不應(yīng)被夸大估計(jì)。
◆ 美洲
美國薄板價格繼續(xù)面臨下滑壓力
隨著美國廢鋼價格開始走弱以及市場心態(tài)持續(xù)惡化，美國薄板價格繼續(xù)面臨下滑壓力。目前美國熱卷的主流現(xiàn)貨價格為640-670美元/短噸，冷卷為750-780美元/短噸。貿(mào)易商表示，用戶普遍保持觀望，鋼廠銷售不暢，目前鋼廠的折扣還不足以吸引買家。對于后市，市場普遍認(rèn)為下滑趨勢已經(jīng)形成，沒有任何因素能夠阻止價格走低，但底部暫時還不能確定。
淡水河谷將退出與浦項(xiàng)和東國制鋼的合資公司
據(jù)東國制鋼首席執(zhí)行官透露，浦項(xiàng)和東國制鋼將增持與淡水河谷合資公司股份。其中浦項(xiàng)將增持30%，東國制鋼增持20%。目前淡水河谷持有合資公司50%股份，東國制鋼持有30%，浦項(xiàng)持有20%。浦項(xiàng)和東國制鋼增持完畢后，將各持有50%股份，淡水河谷將退出合資公司。
力拓：將繼續(xù)推進(jìn)既有項(xiàng)目投資計(jì)劃
據(jù)道瓊斯通訊社10月11日報(bào)道，全球礦業(yè)巨頭力拓(RioTinto PLC)首席執(zhí)行官艾博年(Tom Albanese)11日表示，該公司旗下產(chǎn)品的市場需求仍十分穩(wěn)固，中國市場需求未來幾個月內(nèi)料將不會出現(xiàn)較大變化。艾博年在韓國主辦的2011年世界知識論壇(WorldKnowledge Forum)上指出，全球市場需求仍處于相對強(qiáng)勁態(tài)勢，該公司旗下產(chǎn)品的銷售仍有序進(jìn)行，且旗下絕大部分業(yè)務(wù)正以全產(chǎn)能方式運(yùn)營。并稱，力拓將繼續(xù)推進(jìn)此前宣布的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，包括中國在內(nèi)的新興市場國家將在中長期市場需求方面提供基礎(chǔ)性支持。
巴、澳明年鐵礦石出口增幅將明顯高于今年
澳大利亞資源、能源與旅游部旗下資源與能源經(jīng)濟(jì)局(BREE)日前發(fā)布第三季度報(bào)告稱，今明兩年世界的鋼產(chǎn)量與鋼鐵生產(chǎn)原料(鐵礦石和冶金煤)貿(mào)易量將繼續(xù)保持增長，但增速將低于2010年，并且各主要鋼鐵生產(chǎn)國與原料貿(mào)易國之間的增長均將呈現(xiàn)出明顯的差異。BREE表示，今明兩年世界鋼產(chǎn)量的增量預(yù)計(jì)將主要來自于中國和印度，巴西和澳大利亞明年的鐵礦石出口增幅將升至兩位數(shù)比例;今年下半年的鐵礦石價格將低于上半年的水平，明年的價格也將低于今年。(來源：鋼之家)
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