鋼鐵行業(yè)三季報：產(chǎn)量上升，庫存下降，發(fā)債更難
10月27日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（簡稱“中鋼協(xié)”）舉行“2016年第四季度信息發(fā)布會”。中鋼協(xié)稱，今年前三季度，受益于鋼材價格有所回升，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營狀況普遍好轉，中鋼協(xié)會員鋼企累計實現(xiàn)銷售收入19920.87億元，實現(xiàn)利潤252.06億元，銷售利潤率為1.27%，同比扭虧為盈，但在工業(yè)行業(yè)中仍然處于較低水平。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月份，全國粗鋼產(chǎn)量6.04億噸，同比增長0.37%，其中9月份同比增長3.94%；1-9月全國出口鋼材8512萬噸，同比增加202萬噸，增長2.4%；進口鋼材983萬噸，同比增長1%；凈出口鋼材折合凈出口粗鋼7809萬噸，同比增加165萬噸，增長2.16%。
不過，中鋼協(xié)同時表示，由于國際市場針對中國的反傾銷、反補貼案件明顯增多，前三季度已經(jīng)達到38起，7月份以來鋼材出口量呈現(xiàn)逐月下降趨勢，后期出口難度增加。
此外，中鋼協(xié)稱，按照今年化解過剩產(chǎn)能4500萬噸任務目標，全年有望超額完成。按照目前各地報送的進度，9月底鋼鐵化解過剩產(chǎn)能已經(jīng)完成80%以上，部分地區(qū)和中央企業(yè)已經(jīng)提前完成全年任務，預計10月底可以完成全年壓減任務，并有望超額完成。
化解過剩產(chǎn)能的成績來之不易，階段性效果也初步顯現(xiàn)，但化解過剩產(chǎn)能工作仍然非常艱巨，尚存在諸多困難和問題。
值得注意的是，在今年化解過剩產(chǎn)能的目標任務中，中鋼協(xié)會員企業(yè)承擔了極大部分，但部分地區(qū)存在化解任務平攤和一刀切的做法。在非規(guī)范企業(yè)中存在相當規(guī)模的落后產(chǎn)能。這部分企業(yè)受利益驅動繼續(xù)生產(chǎn)甚至增產(chǎn)，對于鋼鐵行業(yè)轉型升級不利。化解過剩產(chǎn)能首先要淘汰落后產(chǎn)能，而做到這一點后期任務非常艱巨。
隨著鋼材價格明顯回升，停工停產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少，特別是應依法關停的企業(yè)須徹底關停。而且中央獎補政策實行早退多獎，客觀上獎補激勵效應逐步減弱，債務處理需要政策支持，明年化解過剩產(chǎn)能工作難度將進一步加大。
與此同時，在化解過剩產(chǎn)能的進程中，職工如何安置、債務如何處置仍然是貫穿始終的難題。在經(jīng)濟下行壓力較大的背景下，地方財政、就業(yè)形勢較為困難，特別是鋼城產(chǎn)業(yè)單一，吸納勞動力能力弱。因此，這兩項工作需要進一步做細做實。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-9月份全國粗鋼產(chǎn)量同比增長0.37%，其中鋼協(xié)會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比下降0.51%，非會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比增長3.57%，非會員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)擴張態(tài)勢。由于鋼價上漲，已停產(chǎn)的一些企業(yè)又恢復了生產(chǎn)，因此，去產(chǎn)能仍面臨著較大的復產(chǎn)壓力。
中鋼協(xié)表示，目前鋼鐵企業(yè)的融資難問題依舊較為突出。受嚴控鋼鐵企業(yè)的貸款規(guī)模影響，許多鋼企面臨著續(xù)貸難和抽貸等問題。國家為解決實體經(jīng)濟融資難、融資貴問題采取了多項措施，也取得了一定效果，但就企業(yè)反映的情況來看，鋼企資金緊張、融資難問題仍沒有有效緩解，企業(yè)發(fā)債門檻和融資成本進一步提高。
發(fā)布會上，中鋼協(xié)相關負責人就鋼鐵行業(yè)三季度以來遇到的熱點問題，以及四季度的市場預判做了相關回答。以下為中鋼協(xié)答記者問環(huán)節(jié)的主要內(nèi)容：
問：對于今年前三季度鋼鐵行業(yè)運行情況如何評價？
陳玉千（中鋼協(xié)財務資產(chǎn)處主任）：去年12月份，鋼材價格指數(shù)跌到54.48，而1994年是100點，也就是說去年底鋼材的價格是1994年的54.48%。從今年1月份開始鋼價慢慢上漲，從3月份開始有一波大幅度上漲，從4月份開始，鋼企開始盈利。因此，我們認為，今年價格是恢復性上漲，而不是暴漲。1—9月，鋼材的綜合價格水平與去年同期比上漲0.14個指數(shù)，或者說1—9月，鋼材價格綜合指數(shù)跟去年比基本上持平。
需要指出的是第一，1—9月份，全行業(yè)盈利大約252億，利潤率只有1%多一點，盈利能力還很脆弱，工業(yè)行業(yè)平均是在5%以上，鋼鐵行業(yè)整體盈利水平依然處于一個很低的水平。第二，在整體價格水平有所回升的情況下，今年的企業(yè)效益主要來自于降本增效力度的加大。
問：剛剛顧建國副會長提到，中鋼協(xié)調(diào)研的情況是，目前依然存在當去未去的落后產(chǎn)能，具體的情況是怎樣的？
遲京東（中鋼協(xié)副會長）：國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的粗鋼產(chǎn)能，去年年底是11.28億噸，其中小部分來自于沒有達到環(huán)保質量要求的落后產(chǎn)能，但是有一些工藝裝備不屬于鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)主流裝備的落后裝備，則沒有納入到這個統(tǒng)計中來，而這部分的量到底有多大，目前中鋼協(xié)在國家發(fā)改委和工信部的統(tǒng)一安排下，正在對各省情況進行調(diào)查。
截至目前，根據(jù)協(xié)會調(diào)研，個別省市還是存在大量落后產(chǎn)能，而且有些落后產(chǎn)能企業(yè)并沒有停產(chǎn)。這項調(diào)研工作可能要持續(xù)到明年年底，才能清楚究竟存在多少這樣的產(chǎn)能。
預計2016年全年鋼鐵去產(chǎn)能可能會超過7000萬噸。當然，這7000萬噸里邊有一些產(chǎn)能可能今年不能完完全全退出，還存在一些掃尾工作，有可能會拖到明年年初，這樣來說，全年完全退出的產(chǎn)能可能達不到7000萬噸，但肯定超過4500萬噸。
問：寶武重組之后，下一步的行業(yè)兼并重組計劃如何推進？
遲京東（中鋼協(xié)副會長）：寶武兼并重組以后，下一步恐怕就是更多依靠市場的辦法。兼并重組作為供給側結構性改革的一個重大舉措，也是這次化解過剩產(chǎn)能的一個重要方向，下一步國家肯定是要下決心來推進。在6號文中，去產(chǎn)能有兩個主要的方向，第一個是依法依規(guī)，第二個是主動退出。主動退出有一條就是針對通過推進兼并重組來退出過剩產(chǎn)能和僵尸企業(yè)。武鋼寶鋼的兼并重組只是這一次鋼鐵行業(yè)重大結構調(diào)整的一個開始。至于區(qū)域的兼并重組，實際上國家都在逐步地研究，具體的方案，還沒有出來。中鋼協(xié)也在思考到底該怎么做，包括河北這樣鋼鐵大省，下一步該怎么辦。河北省自身也提出了省域內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組的方向，也在積極的推進過程中。
問：鋼鐵企業(yè)融資方面的最新動向怎樣？
顧建國（中鋼協(xié)常務副會長）：9月29日，中鋼協(xié)邀請了約20家企業(yè)進行座談，就企業(yè)反映的實際情況看，鋼鐵企業(yè)的資金緊張，融資難的問題還是比較突出，目前企業(yè)發(fā)債的門檻和融資的成本都在進一步的提高。
陳玉千（中鋼協(xié)財務資產(chǎn)處主任）：鋼鐵企業(yè)的融資渠道除了銀行貸款以外，債券市場也占很大部分。今年年初有部分企業(yè)在債券違約以后，銀行間債券市場對企業(yè)增設了門檻，提出了更多要求，比如需要企業(yè)承諾不進行債轉股。再一個，就銀行間債券市場，企業(yè)融資利率也在上升，現(xiàn)在行業(yè)平均的利率達到5%以上，融資成本大于一年期的利息。雖然1—9月份行業(yè)貸款規(guī)模比去年同期有所增加，但企業(yè)之間表現(xiàn)不均衡，很多企業(yè)依然面臨融資難融資貴，對于一些資質好的企業(yè)，一個是發(fā)債難，再一個發(fā)債成本提高，第三個發(fā)債利息也在提高，而且多數(shù)企業(yè)想發(fā)債但發(fā)不出去。
問：今年鋼鐵反傾銷案件數(shù)量上升，對行業(yè)造成的影響如何？
王穎生（中鋼協(xié)副秘書長）：去年鋼鐵行業(yè)的反傾銷案是37起，前年是19起，再往前是17起，今年前三季度就達到了38起。究其原因，全球經(jīng)濟不景氣，一些國家的經(jīng)濟一直沒有恢復，而中國的鋼鐵出口這幾年又相對比較多，去年出口就超過了1.1億噸，和前年比增長了20%，摩擦增多顯而易見。
今年的出口相對比較平穩(wěn)，到目前也就僅僅增長了2.4%。出口的國家中，貿(mào)易摩擦的主要發(fā)生地是歐盟，美國，南美這些區(qū)域，其他區(qū)域很少，我們現(xiàn)在出口的主要區(qū)域是亞洲。
貿(mào)易摩擦對企業(yè)的生產(chǎn)布點、銷售布點都產(chǎn)生了影響，同時也對鋼廠提出了新的要求，未來各個鋼廠需要在出口上針對自己的產(chǎn)品，針對所在國區(qū)域的需求做好工作。
問：對四季度市場的預判如何？鋼市能否維持現(xiàn)有價格水平？
王德春（中鋼協(xié)副秘書長）：鋼鐵需求的幾個主要核心動力，一個是房地產(chǎn)，一個是基礎設施建設。進入冬季，從環(huán)境因素上來說，施工、開工都會減少。另外就是10月1日以后，房地產(chǎn)新政出臺，也會對需求造成影響。而包括汽車在內(nèi)的機械制造領域，需求會維持平穩(wěn)增長。因此我們的判斷是，四季度鋼鐵的需求會維持相對穩(wěn)定或者是略有下降。從供求的關系來說，如果產(chǎn)量有所控制，總體市場保持供需平衡，價格不至于大跌。
就價格而言，除了供需基本面的因素，近期原料價格，特別是煤焦價格上漲迅猛，另外原材料的運輸成本也有所上升，所以整個鋼材價格，應該是有所上升，才能消化相應的成本上漲。
問：焦煤的價格在上漲，對于鋼鐵生產(chǎn)來說，造成的影響因素有多大？
王德春（中鋼協(xié)副秘書長）：焦煤和焦炭這一段時間漲得很兇，應該說對鋼鐵企業(yè)的效益是有嚴重影響的，嚴重擠壓了利潤。煉焦煤用的煤，和普通的煤不一樣，需要一個洗選的工序，如果原煤價格很高，可能大家就不洗選，直接賣原煤了，洗選大量減少以后，會在客觀上造成煉焦煤的供應減少。第二個因素，9月份以來，交通運輸領域在嚴治超載，物流成本也因此有所上升。再加上進入冬季，社會用煤進入高峰期，這些綜合的原因疊加到一起，都會給焦煤帶來價格上漲的預期。
來源：富寶
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