鋼鐵煤炭去產能目標提前完成 效果立竿見影價格強勁反彈
2016年，不僅是去產能的元年，更是獲得階段性去產能的勝利之年。近期閉幕的中央經濟工作會議，對今年經濟工作做出總結，并明確表示要深入推進“三去一降一補”，繼續推動鋼鐵、煤炭行業化解過剩產能。
今年年初，國務院發布《煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》，要求從2016年開始，用3年至5年的時間退出產能5億噸左右、減量重組5億噸左右。鋼鐵方面，國務院提出未來5年內淘汰1億噸-1.5億噸鋼鐵產能的目標，其中2016年計劃淘汰4500萬噸。另外，對于有色金屬這一產能過剩的行業，國家也出臺了相關意見，敦促淘汰落后產能。
據國家發改委相關數據顯示，在去產能方面，全年鋼鐵4500萬噸、煤炭2.5億噸的去產能目標任務都已經提前完成。有色金屬方面，由于門類眾多，所以現在并沒有確切的數據，不過，據《證券日報》記者從多家國有大型有色金屬企業處了解到，各企業正在有條不紊地推動淘汰落后產能的相關工作。
回望2016年，作為去產能的元年，去產能的任務能夠順利完成，離不開政府的決心以及企業自身的努力，而在這說長不長、說短不短的一年時間中，卻有很多重要的節點值得去記錄，為了我國產能過剩行業能夠“轉危為安”提供案例，更為了今后去產能的工作提出借鑒。
國務院出臺意見敦促有色行業去產能
近年來，我國有色金屬行業規模不斷擴大，產業結構不斷優化，質量水平更有顯著提高，不過，與此同時，受國際國內經濟形勢變化影響，有色金屬市場需求低迷，有色金屬工業長期積累的結構性產能過剩、市場供求失衡等深層次矛盾和問題逐步顯現。
鑒于上述情況，今年6月份，國務院辦公廳發布《關于營造良好市場環境促進有色金屬工業調結構促轉型增效益的指導意見》(下簡稱：《意見》)。意見共包括15條內容，對總體要求、重點任務和政策保障均做了具體部署。其中強調，加快退出過剩產能，依法依規退出和處置過剩產能，引導不具備競爭力的產能轉移退出。
而對于去產能方面，《意見》中明確提出了，包括：嚴控新增產能，嚴厲查處違規新建電解鋁項目；加快退出過剩產能，依法依規退出和處置過剩產能，引導不具備競爭力的產能轉移退出。
同時，《意見》還鼓勵有條件的企業適時調整發展戰略，主動壓減存量產能，實施跨行業、跨地區、跨所有制的等量或減量兼并重組，退出部分低效產能。對不符合所在城市發展規劃且不具備搬遷價值和條件的企業，鼓勵其實施轉型轉產；具備搬遷條件的企業，支持其退城入園或實施環保改造后向有條件的地區搬遷。
除了“硬性”的化解產能的舉措外，《意見》還提出了，要加強上下游合作。鼓勵有色金屬行業與下游應用行業在設計、生產、使用、維護等方面加強協作，建立行業協會牽頭、上下游企業參加、有關方面參與的協商合作機制，解決制約產品應用的工藝技術、產品質量、工程建設標準等瓶頸問題，拓展消費領域和空間等，從側面化解產能的手段。
點評：化解有色金屬行業的過剩產能，不僅需要上層意見的出臺，還需要各級人民政府和企業的配合與支持，更重要的是，一些金屬品種因淘汰落產能出現價格回歸后，一些地方會有新建、新投的苗頭，這就需要各級政府把《意見》精神落地，嚴控新增產能，為行業持續健康發展奠定基礎。
而對于那些一意孤行仍要新建過剩產能的項目，有專家建議，可以利用產能置換的方式進行制約。如果想要啟動投產，必須要有產能指標或置換指標，沒有指標的話，就要堅決關停，這樣就能夠有效的抑制新建過剩產能。
為去產能寶鋼武鋼合并躋身全球第二大鋼企
今年鋼鐵行業去產能獲得了重大成效，不僅鋼價回升了，鋼企的業績也得到了提升。而今年，鋼鐵行業中最受注目的恐怕還要數寶鋼和武鋼的合并，不僅打造了更加優質的鋼鐵集團，更在去產能方面設立了標桿。
今年9月22日，寶鋼股份、武鋼股份兩家公司同時發布《吸收合并報告書》，這意味“寶武合并”正式落地。數據顯示，寶武合并后粗鋼產量將超過6000萬噸，超過河北鋼鐵，躍居中國第一、全球第二位，其中新寶武集團汽車板產量全球第三，取向型硅鋼全球第一，這種整合的規模效應可提高新集團在國內外知名度和品牌效應。
就在寶鋼、武鋼宣布重組的當天，國家發改委主任徐紹史回應媒體稱，兩家央企的合并目的是為了“去產能”。面對自上而下的壓力，寶鋼集團和武鋼集團對外宣布了各自“去產能”的目標：寶鋼未來三年內壓減產能920萬噸；武鋼今年退出煉鋼產能442萬噸、煉鐵產能319萬噸。此外，還將追加八一鋼鐵壓減粗鋼產能300萬噸。按此計算，未來3年內，新的寶武集團成立后，去產能的任務為1662萬噸。
不過，在業內人士看來，上述去產能計劃實施難度并不大。有數據顯示，到去年底前，寶鋼集團關停八一鋼鐵6座430立方米的小高爐，韶鋼集團420和450立方米高爐。此外，退出羅涇煉鋼產能345萬噸；寶鋼特鋼關閉電爐100噸，退出煉鋼產能50萬噸。寶鋼集團還關停南通鋼鐵全部產線。而武鋼股份也在今年一季度關停一座150噸轉爐，并于今年9月關停一座高爐。
而其實，寶武集團的成立，示范意義更加明顯。目前，我國散落在各地的鋼鐵企業有500多家，去年粗鋼產量排名前十的企業合計產量占全國的比重只占34.23%，而像美國、日本等發達國家前十家的鋼鐵企業產量約占全國比重的60%以上。寶武集團的誕生，可最大程度地提高集中度，發揮規模效應。作為業內首個集團重組與上市公司合并同步推進的央企聯合重組，寶武攜手不但不會帶來壟斷，相反會有示范效應。
點評：僅今年6月份一個月的時間，我國粗鋼產量就超過了全世界其它國家的總體產量。在國際經濟需求不振、國內產能嚴重過剩的局勢下，鋼鐵行業遭遇了全行業的虧損局面。去年寶鋼股份凈利潤同比下滑了82.51%，實現凈利潤10.13億元，武鋼股份虧損超過75億元。
由此可見，鋼鐵行業去產能已刻不容緩，而在此過程中，應妥善安置下崗分流人員，對特大型集團來講尤為重要。同時，鋼鐵集團既要立足國內智能創新發展，又要對標世界一流，做強做精鋼鐵主業的核心競爭力，在持續深化改革中激發出內生動力和發展活力。
鋼鐵工業調整升級規劃出臺
今年11月14日，工信部發布了《鋼鐵工業調整升級規劃(2016-2020年)》(下簡稱：《規劃》)?！兑巹潯妨⒆阌诋斍凹拔磥砦迥?a href='http://www.wanglicai.com.cn' target='_blank'>鋼鐵行業供需失衡矛盾日益突出、自主創新水平亟待提高、能源環境約束增強、企業經營亟需規范等主要矛盾，提出到2020年，鋼鐵工業供給側結構性改革取得重大進展，實現全行業根本性脫困的重大發展目標。
同時，《規劃》中提出，在行業需求趨弱與產能過剩的基本矛盾尚未得到徹底緩解的背景下，圍繞供給側結構性改革展開的去產能、去杠桿、降成本、調結構等調整工作仍將是“十三五”期間鋼鐵行業改革的核心內容，在此基礎上，進一步推動鋼鐵工業向綠色制造、創新驅動、質量為先發展是行業轉型升級、提高綜合競爭力的必由之路。
而作為手段，積極穩妥去產能去杠桿的“兩去”加碼勢在必行?！兑巹潯分赋?，要綜合運用市場機制、經濟手段和法治辦法，積極穩妥化解過剩產能，包括嚴禁新增鋼鐵產能、依法依規去落后產能、應退盡退僵尸企業；到2020年，我國粗鋼產能凈減少1億噸-1.5億噸到10億噸以下，產能利用率提高10個百分點到80%。行業和企業應立足于質量效益為先，通過各種手段大幅降低資產負債率。
另外，《規劃》中還表示，打響區域結構調整攻堅戰，兼并重組、區域整合、差異減量重構鋼鐵行業新格局。包括：深化區域布局調整、深化國有企業改革力度，推動行業龍頭企業實施跨行業、跨地區、跨所有制兼并重組，到2020年，鋼鐵行業CR10達到60%，“十三五”期間累計提高產業集中度25%以上；統籌考慮市場需求、交通運輸、環境容量和資源能源支撐條件，結合化解過剩產能，深化區域布局減量調整等。
點評：我國已建成全球產業鏈最完整的鋼鐵工業體系，有效支撐了下游用鋼行業和國民經濟的平穩較快發展。與此同時，鋼鐵工業也面臨著產能過剩矛盾愈發突出，創新發展能力不足，環境能源約束不斷增強，企業經營持續困難等問題。未來五年，我國鋼鐵工業已不再是大規模發展時期，將進入結構調整、轉型升級為主的發展階段，是鋼鐵工業結構性改革的關鍵階段。鋼鐵行業要積極適應、把握、引領經濟發展新常態，落實供給側結構性改革，以全面提高鋼鐵工業綜合競爭力為目標，以化解過剩產能為主攻方向，堅持結構調整、堅持創新驅動、堅持綠色發展、堅持質量為先、堅持開放發展，加快實現調整升級，提高我國鋼鐵工業發展質量和效益。
重拳清理“地條鋼”、“中頻爐”
11月23日，李克強總理在聽取今年鋼煤行業去產能工作匯報，指出：去產能真去真退，特別是對落后產能必須堅決淘汰，不得搞等量置換。其中點名曾上過央視新聞的江蘇新沂小鋼廠生產銷售“地條鋼”等頂風違法違規。對此，涉及地區政府以及鋼鐵行業高度重視、關注。
11月24至11月27日國務院調查組來江蘇實地調研，11月28日江蘇省全面展開“地條鋼、中頻爐”整治、拆除等。隨即山東、四川等主產“地條鋼”地區加入拉網式排查當中，對中頻爐停水、停電、部分進行了拆除。12月6日，產鋼大省河北地區重磅加入，12月9日唐山地區中頻爐“一刀切”、“全部停產”的消息傳出。
所謂地條鋼，是指鋼鐵行業內部對小鋼鐵企業采用模鑄工藝生產、長度一米二左右的條形鋼坯的形象化俗稱。而另一個解釋，是指以廢鋼鐵為原料、經過感應爐等熔化、不能有效地進行成分和質量控制生產的鋼及以其為原料軋制的鋼材。
今年2月初，由于建筑鋼材市場低迷，加上進口鐵礦石價格下跌，高爐-轉爐工藝成本降低，中頻爐鋼廠失去競爭力，幾乎全部停產；但到7月份，隨著建筑鋼材需求增長，鐵礦石價格上漲，中頻爐鋼廠產量快速上升。中頻爐煉鋼與轉爐、電爐煉鋼相比，最重要的差別是不能吹氧造渣，因而不能去除鋼水中的磷、硫等有害元素，特別是不能降低磷含量，生產出來的鋼材極易脆斷，由于工藝的落后才會被淘汰。
從各地政府力度來看，本次重拳出擊地條鋼，在違法生產以及在各地政府鋼鐵去產能的重壓下，其存在的時間不會太遠了，也將為鋼鐵去有效產能“貢獻”一份力量，對于市場資源影響多是區域性為主。
點評：關于化解產能，首當其沖就是取締無生產許可證的廠家并對已在市場競爭里無法存活的停產廠家作出強力行動，杜絕死灰復燃。但是，部分企業的委托代加工行為使得部分已關停的企業抓住了救命稻草，與國家化解產能背道而馳，且委托代加工的廠家無論是管理及設備上也與正品材的品牌不成正比，從而形成市場同一品牌多種質量和假冒仿冒偽劣品。
落后產能、生產低質量產品產能的退出，不僅使規范的鋼鐵企業受益，逐步形成良好有序的市場環境，同時也能解決供需雙方的質量問題，對市場環境形成有利影響。
276個工作日限產制度成本輪煤炭去產能“最強殺手”
3月份，發改委、人社部、國家能源局、國家煤礦安監局聯合發布的《關于進一步規范和改善煤炭生產經營秩序的通知》。該通知要求引導煤炭企業減量生產，明確從今年開始，全國所有煤礦按照276個工作日規定組織生產，即直接將現有合規產能乘以0.84(276天除以原規定工作日330天)的系數后取整，作為新的合規生產能力。
這相當于將此前全年330個工作日的產量下調了16%。以2015年全年中國原煤總產量37.5億噸計算，若2016年全年執行276個工作日政策，全年大約可減產煤炭6億噸。
為了嚴格執行這一制度，9月中旬至10月上旬，多部委有關成員單位將組成督查組，針對煤礦落實276個工作日制度情況進行督查暗訪。
全面執行限產政策帶來的結果就是煤炭產量大幅下降。數據顯示，1月份-11月份，全國規模以上工業原煤產量30.5億噸，同比下降10.0%。
在今年7月19日舉行的2016夏季全國煤炭交易會上，發改委副主任連維良表示，煤炭去產能已取得階段性成果，其中276個工作日制度發揮了最為重要的作用。276個工作日限產制度讓煤企告別了“以量補價”的惡性競爭，并成為此輪煤價上漲的重要推手。
276個工作日政策的執行導致煤炭供應大幅減少，煤價開始瘋漲。為了控制煤價，11月16日，發改委宣布，所有具備安全生產條件的合法合規煤礦，在明年采暖季結束前都可按330個工作日組織生產。
這意味著276個工作日限產政策開始松動。但是，煤炭去產能工作仍在繼續，全面放開生產并不現實。
連維良就表示，全部執行276個工作日減量化生產措施，煤炭市場可能供不應求；而全面放開減量化生產措施，則與去產能的初衷背道而馳。276工作日制度不會被放棄，而是要根據實際進行完善。
據了解，為了煤炭市場穩定持續發展，目前有關部門正在制定政策，包括完善276個工作日產能儲備制度，減量置換和產能交易等制度。而減量置換將是2017年煤炭行業去產能的重要部分。
點評：276個工作日限產制度的嚴格執行，可以說是今年去產能過程中最嚴厲的一把刀。許多煤炭工人從業幾十年來，也因此第一次經歷放假。但煤炭產能過剩嚴重，不下狠心恐難有效果。尤其是很多煤企盡管也在積極的關閉資源枯竭的煤礦，但這些煤礦的產量本就不高。而276個工作日等于強制所有煤企的所有煤礦停產89天，可謂狠招。
隨著煤炭市場的變化，國家去產能的政策會有所調整，但明年去產能的任務依舊艱巨，限產減產仍將是主要的節奏，預計276個工作日仍將是調控煤炭產量的主要利器。
130萬名煤炭職工將被分流人員安置成最大問題
2016年1月4日至5日，李克強總理在太原考察時表示，煤炭行業是山西的支柱產業，要根據市場需要，主動壓產減量，嚴控新增產能，政府要促進富余職工轉崗就業。
根據行業統計的數據，2015年年底煤炭全行業從業人員445萬人，此次分流人員約占到了20%以上。這意味著煤炭行業供給側改革將有大約130萬名職工被分流安置。
從今年年初煤炭行業啟動供給側改革開始，煤企就紛紛出臺了減員分流的方案。在煤價下跌的過程中，多數煤企都陷入虧損，民企扛不住早已主動關閉煤礦。但國內煤炭產量中國企占比達到70%，在煤炭行業去產能的工作中，國企人員安置是最大的問題。
此輪中央政府以給獎補資金的方式，主要就是解決國企產能退出中最難解決的人員安置問題。
1月份，財政部下發《關于征收工業企業結構調整專項資金有關問題的通知》，根據《通知》測算專項資金年征收額度約為464億元，將為煤炭、鋼鐵等行業化解落后產能提供至少部分資金支持。其中，資金將主要用于安置人員。2月份，人社部《做好化解過剩產能過程中職工安置的意見》明確了職工安置的基本原則、安置的渠道、工作的要求。具體的安置渠道主要為企業內部安置、促進轉崗就業創業、內部退養以及公益崗位托底。
盡管人員安置的路徑較為清晰，但是對于一些去產能大省，由于員工人數眾多，人員安置困難重重。尤其是黑龍江、山西等煤炭為支柱的省市來說，隨著煤礦關閉，產能退出，有不少煤礦工人面臨再就業，人員安置問題也相對更為突出。在去產能的過程中，“政策托底+市場分流”成為人員安置的主要模式。
據了解，在黑龍江省政府的主導以及社會各方的支持下，2.25萬名原龍煤集團職工陸續走上農墾、森工、城市公益等新崗位。
此外，2016年至2020年，山東需要化解鋼鐵、煤炭行業過剩產能計劃的企業共122家，需分流安置職工192930人，其中煤企164330人。截至今年11月底，山東化解產能過剩企業已分流安置職工41861人，完成全年計劃93.3%。
點評：由于煤企多是大型國企，人工成本較高，這在一定程度上拖累了煤企脫困以及轉型。在煤炭去產能的過程中，減員分流已經成為高層、煤企甚至煤炭工人的共識，而人員安置也被認為是其中“最難啃的骨頭”。
尤其是有些煤炭工人，在煤礦工作了幾十年，再就業的壓力很大，不愿意離開煤礦這個曾經的“鐵飯碗”，有不少人對繼續留在煤礦還存在希望。但看到煤炭去產能的力度如此之大之后，也開始轉變觀念，有人還主動去尋找新的機會。
隨著去產能工作的深入，人員安置也在逐漸推進。而減員分流后勢必會減輕煤企負擔，降低煤企生產運營成本。
四大央企牽頭成立煤炭資產管理平臺
在煤炭去產能的過程中，煤炭央企所起到的作用不容小覷。
今年7月份，中國國新、誠通集團、中煤集團、神華集團出資組建的中央企業煤炭資產管理平臺公司即國源煤炭資產管理有限公司(以下簡稱國源煤炭)成立運行。
國資委表示，平臺公司的主要任務是配合落實中央企業化解煤炭過剩產能，推動優化整合涉煤中央企業煤炭資源，促進涉煤中央企業瘦身健體、提質增效、結構調整和改革脫困。
同時，要處理低效無效資產深入推進，指導中央企業通過股票市場和產權市場處置低效無效資產、盤活存量。
而該平臺剛剛成立沒多久就迅速開展了工作。8月18日，國家開發投資公司在上海清算所發布公告稱，其將持有的國投煤炭有限公司100%股權無償劃轉給國源煤炭。
據了解，目前央企煤炭總產能8.46億噸，除神華、中煤及五大電力公司外，不以煤炭為主業的央企產能約1億噸，其中國投煤炭有限公司產能3600萬噸。
申萬宏源煤炭研究團隊認為，央企中并不以煤炭為主業的公司將退出煤炭行業。如果順利剝離，涉煤央企數量將大幅減少，產業集中度提升。
需要一提的是，前不久召開的中央經濟工作會議指出，要深化國企國資改革，加快推動國有資本投資、運營公司改革試點，促進7大領域混改等。
業內認為，未來可能通過煤炭資產平臺公司，進行煤企之間的資源優化重組，該退出的退出，該轉型的轉型，逐步實現去產能。
點評：盡管該平臺的成立在當時引起了較大的反響，但是截至目前，該平臺仍舊沒有什么大的作為。
2017年除了煤炭去產能將持續發力以外，央企改革也或將有大動作。在這樣的背景下，不排除煤炭央企之間會有兼并重組等舉措。而國源煤炭除了就深入推進煤炭企業化解過剩產能發揮效用以外，還或將承擔著新一輪國有資產管理體制改革的歷史使命。
30個省市出臺去產能方案預計12月底前全部完成
2016年年初，去產能打響了中國供給側改革的第一槍，煤炭去產能是重中之重，我國確定了全年2.5億噸煤炭去產能目標任務。
隨后，各省市踴躍出臺去產能方案，有30個省市先后公布了去產能的具體任務和目標。
截至11月末，我國已經完成年初制定的去產能任務。
以煤炭大省山西為例，2016年，山西關閉退出和減量重組煤礦25座，退出產能2325萬噸，安置職工20166人。其中，山西省屬煤企所轄煤礦23座，退出產能2130萬噸，安置職工20341人。截至11月26日，山西省內驗收工作全部完成。
此外，河北省、青海省、河南省以及北京市等多地去產能工作都已經提前收官。
11月末開始，中央派多路考核組驗收抽查各地今年鋼煤去產能任務完成情況，預計12月底前全部完成。
但值得注意的是，盡管煤炭去產能從數字上來看完成得不錯，但是人員安置和債務處理問題還不盡如人意。
中國煤炭工業協會副會長姜智敏表示，除了中央的獎補資金外，地方政府也拿出了一部分錢，并提供了環衛、協管等崗位用于安置人員，不過這需要一個過程。
值得注意的是，剛剛結束的中央經濟工作會議，對2017年的經濟工作做了總體要求和布局，概括起來說就是繼續深入推進供給側結構性改革，繼續深入推進“三去一降一補”。
發改委為落實會議精神，更是把明年定性為去產能的攻堅之年。所以明年煤炭去產能力度將不會減弱，應該會在1.5億噸-2億噸之間。
以山西為例，未來5年，山西煤炭行業在扣除國家認定的先進產能后，產能退出率不低于12%，化解過剩產能1.1億噸，安置職工近11萬人。主要涉及焦煤、同煤、潞安、晉煤、陽煤、晉能六大省屬煤企和太原市政府。
點評：今年是煤炭去產能第一年，各省市的去產能工作從表面上來看，完成得不錯。但明年去產能的力度仍會加大，這也意味著更加任重道遠。尤其是人員安置和債務處理，明年這兩個問題可能會更加突出。
2017年是供給側改革的深化之年，要逐步建立化解過剩產能的長效機制才是根本之道，通過市場化手段來逐步實現市場平衡。而不是靠行政手段來調控，就像今年一樣，盡管最終能完成去產能的目標，但過程頗為艱辛。在煤炭去產能進行到一半之際，煤炭市場供不應求，造成煤價大漲，最后不得不政府出面來進行調控。
來源：證券日報
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