Lgmi：從產業鏈進出口看鋼市行情冷暖
2015年以來，國內鋼材市場價格一路震蕩走低，至6月中旬跌勢未改。據監測，6月15日蘭格鋼鐵全國綜合價格指數已由2014年12月31日的113.6點降至95.0點，在不足6個月的時間里減少了18.6點，下降16.37%。鋼價不斷創造新低，也給鋼鐵業內人士不斷施加著新的壓力。人們一邊努力地適應著經濟形勢的新常態，一邊在鋼市的寒冬里積極謀求轉型發展。海關總署近日發布了全國重點商品5月份及今年前5個月的進出口數據。筆者將其中與鋼鐵產業鏈相關的一些數據進行了收集、整理和加工，讓我們從鋼材、汽車、船舶以及鐵礦石、煤焦等鋼鐵產業鏈中重點商品的進出口情況來感悟一下鋼市行情的冷暖。
1、鋼材進出口
出口方面，5月份我國出口鋼材920.4萬噸，金額53.4億美元，平均價格580美元(噸價，下同)。與去年4月相比，出口量增長14.0%，出口金額下降16.2%，平均價格下降210美元。環比上個月，鋼材出口量增長7.8%，出口金額增長1.9%，平均價格下降34美元。前5個月，我國累計出口鋼材4351.9萬噸，同比增長28.2%;累計出口金額274.2億美元，僅增長1.8%;出口平均價格630美元，同比減少164美元。
進口方面，5月份我國鋼材進口量為105.3萬噸，同比下降13.4%;進口金額12.0億美元，同比下降22.0%;平均價格1143美元，同比下降125美元。環比上個月，鋼材進口量下降12.1%，進口金額下降11.5%，平均價格增加8美元。前5個月，我國鋼材累計進口量為548.6萬噸，同比下降10.3%;累計進口金額64.4億美元，同比下降15.5%;進口平均價格為1174美元，同比減少72美元。
對比進出口情況可知，5月份我國鋼材凈出口量為815.1萬噸，貿易順差41.4億美元;出口鋼材平均價格低于進口鋼材平均價格563美元。前5個月，我國鋼材累計凈出口量3803.3萬噸，貿易順差209.8億美元;出口平均價格低于進口鋼材平均價格544美元。很顯然，“以價換量”仍然是我國鋼材出口不得已而為之的一種貿易手段。
2、鐵礦石進口
5月份我國鐵礦石進口量為7086.5萬噸，同比下降8.4%;進口金額為39.8億美元，同比下降53.3%;平均價格56.1美元，同比下降54.1美元。環比4月份，鐵礦石進口量下降11.7%，進口金額下降18.7%，平均價格下降4.9美元。前5個月，鐵礦石累計進口量為37807.4萬噸，同比下降1.1%;累計進口金額246.1億美元，同比下降46.5%;進口平均價格為65.1美元，同比下降55.3美元。
3、汽車及汽車底盤進出口
出口方面，5月份我國出口汽車及汽車底盤6.7萬輛，同比下降20.2%;出口金額為10.3億美元，同比下降5.3%;平均價格15442.4美元/輛，同比增加2442.0美元/輛。環比上個月，汽車及汽車底盤出口量增長4.7%，出口金額增長4.3%，平均價格環比減少53.3美元/輛。前5個月，我國累計出口汽車及汽車底盤31.8萬輛，同比下降11.5%;累計出口金額47.6億美元，同比下降1.5%;出口平均價格同比增加1505.7美元/輛。
進口方面，5月份我國進口汽車及汽車底盤8.2萬輛，同比下降38.3%;進口金額為36.5億美元，同比下降36.2%;平均價格44562.8美元/輛，同比增加1515.9美元/輛。環比上個月，進口量下降14.6%，進口金額下降12.1%，平均價格每輛增加1258.7美元。前5個月，我國累計進口汽車及汽車底盤43.6萬輛，同比下降23.8%;累計進口金額為184.3億美元，同比下降25.5%;進口平均價格為每輛42277.5美元，同比每輛減少993.4美元。
對比進出口情況可知，5月份我國汽車及汽車底盤凈進口量為1.5萬輛，貿易逆差為26.2億美元，進口平均價格高于出口平均價格29120.5美元/輛;前5個月我國汽車及汽車底盤累計凈進口量為11.8萬輛，貿易逆差為136.7億美元，進口平均價格高于出口平均價格27302.1美元/輛。很顯然，我國汽車及汽車底盤在技術、質量、成本、價格等方面與國外發達國家相比，存在著很大的差距。這其中與管理水平和品牌影響有著直接的關系。
4、汽車零配件進出口
出口方面，5月份我國汽車零配件出口金額為41.6億美元，同比下降2.1%，環比上個月增長5.1%;1-5月份累計出口金額為190.2億美元，同比下降1.8%。
進口方面，5月份我國汽車零配件進口金額為23.0億美元，同比下降10.9%，環比下降4.8%;1-5月份累計進口金額為112.2億美元，同比下降10.6%。
對比進出口，5月份我國汽車零配件貿易順差為18.6億美元，同比提高11.7%，環比提高20.5%;1-5月份累計貿易順差為78.0億美元，同比提高14.3%。
5、船舶出口
5月份我國出口船舶649艘，同比下降24.9%;出口金額為15.2億美元，同比下降41.6%;平均價格為每艘233.8萬美元，同比下降22.3%。環比上個月，出口數量增長6.6%，出口金額下降30.9%，平均價格下降35.2%。1-5月份累計出口船舶2803艘，同比下降19.1%;累計出口金額為110.8億美元，同比增長9.1%;出口平均價格為每艘395.5萬美元，同比上升34.9%。
可見，5月份乃至今年前5個月，船舶行業出口形勢比去年同期差得很多，今后相當長一段時間不可能出現根本性的好轉。那么，有關企業就需要盡快更新觀念，轉變方式，創新發展，以全新的姿態來努力適應新的經濟形勢，而不能簡單地走傳統模式的老路，更不能以坐等時機為借口而錯失時機、坐以待斃。
6、煤及褐煤進出口
出口方面，5月份我國出口煤及褐煤61.2萬噸，同比增長25.2%;出口金額6423.3萬美元，同比上升13.8%;平均價格105.0美元，同比減少10.4美元。環比上個月，出口量增長一倍多，增長率達到114.0%;出口金額增加3603.1萬美元，也增長了一倍多，增長率達到127.8%;平均價格則提高6.4美元。1-5月份，我國累計出口煤及褐煤187.6萬噸，同比下降32.2%;累計出口金額20185.6萬美元，同比下降43.0%;出口平均價格107.6美元，同比減少20.5美元。
進口方面，5月份我國進口煤及褐煤1424.9萬噸，同比下降四成，增長率為-40.7%;進口金額8.48億美元，同比下降55.2%;平均價格59.5美元，同比下降24.5%。環比上個月，進口量減少下降28.6%，進口金額下降31.3%，平均價格下降3.8%。1-5月份累計進口煤及褐煤8326.4萬噸，同比下降38.2%;累計進口金額53.22億美元，同比下降50.8%;進口平均價格63.9美元，同比下降20.4%。
對比進出口，5月份我國煤及褐煤的凈進口量為1363.7萬噸，出口量僅占進口量的4.3%;貿易逆差為7.84億美元，出口金額僅占進口金額的7.6%;出口平均價格高于進口平均價格45.4美元，是進口均價的1.76倍。前5個月我國煤及褐煤累計凈進口量為8138.8萬噸，出口量僅占進口量的2.3%;累計貿易逆差為51.20億美元，出口金額僅占進口金額的3.8%;出口均價高于進口均價43.7美元，是進口均價的1.68倍。
7、焦炭及半焦炭出口
5月份我國出口焦炭及半焦炭123.0萬噸，同比增長23.4%;出口金額2.09億美元，同比增長7.3%;平均價格170.1美元，同比下降13.0%。環比上個月，出口量增長七成以上，增長率達到74.0%;出口金額也增長將近七成，增長率達到69.5%;不過，平均價格有所下滑，每噸減少4.5美元，下降2.6%。1-5月份累計出口焦炭及半焦炭425.2萬噸，同比增長四分之一以上，增長率達到26.5%;累計出口金額7.37億美元，下降2.8%;出口平均價格173.3美元，同比下降23.1%。
8、鐵礦石進口與鋼材出口情況對比
5月份，我國鐵礦石進口量同比下降8.4%，進口金額同比下降53.3%，進口平均價格同比下降49.1%;而我國鋼材出口量同比增長14.0%，出口金額同比下降16.2%，出口平均價格同比下降26.6%。環比4月份，5月份我國鐵礦石進口量下降11.7%，進口金額下降18.7%，進口平均價格下降8.0%;而我國鋼材出口量增長7.8%，出口金額增長1.9%，出口平均價格下降5.5%。前5個月，我國鐵礦石累計進口量同比下降1.1%，累計進口金額同比下降46.5%，進口平均價格同比下降45.9%;而我國鋼材累計出口量同比增長28.2%，累計出口金額同比增長1.8%，出口平均價格同比下降20.7%。可見，我國鋼材出口狀況總體上要明顯好于鐵礦石進口狀況。
一邊是鐵礦石進口量多達兩位數的下降，及其進口金額和平均價格兩位數乃至近乎“腰斬”的減少，一邊是鋼材出口量保持10%以上的增長，及其出口金額和平均價格10%左右的下降。顯然，相較于鐵礦石進口，我國鋼材出口是獲益方和勝利者，因為它不僅在鐵礦石進口價格“腰斬”的過程中獲得了利益，而且還在鐵礦石進口價格萎縮之時充分掌握了市場的主動權――在全球經濟低迷的大背景下，中國鋼鐵業在國際市場上贏得了更大的生存空間。(蘭格鋼鐵專家團丁根)
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